SemiAnalysis: Google soll AMD für die zehnte TPU-Generation an Bord geholt haben

Google arbeitet mit AMD an einem Projekt für die zehnte TPU-Generation. So steht es in einer Kundennotiz von SemiAnalysis, dem Analysehaus von Dylan Patel, die am 17. August die Runde machte. Es wäre AMDs erste größere Rolle in einem fremden KI-Beschleuniger.

Art und Umfang der Beteiligung bleiben in der Notiz offen. Beschrieben wird die Stoßrichtung des Designs: TPUs mit CPU-Kernen im selben Package, ausgelegt auf Reinforcement Learning und agentische Aufgaben. Solche Arbeitslasten brauchen mehr klassische Rechenleistung als reines Sprachmodell-Training.

Die aktuellen TPU-8i-Systeme setzen einen Google-Axion-Prozessor auf je zwei TPUs, doppelt so viel CPU wie bei der siebten Generation. SemiAnalysis hält in manchen Konfigurationen ein Verhältnis von eins zu eins für sinnvoll. Als Vorbild dient AMDs eigene MI300A, die x86-Kerne und Beschleuniger-Chiplets in einem Package vereint.

Der zweite Teil der Notiz ist der handfestere. SemiAnalysis senkt die erwartete TPU-v7-Produktion für 2026 von 3,2 auf 2,7 Millionen Einheiten und Broadcoms gesamten CoWoS-Wafer-Output für dasselbe Jahr von 250.000 auf 215.000 Wafer. Begründung: Der Ausbau der CoWoS-S-Kapazität kommt nicht schnell genug voran. MediaTek-Aktien gaben im Tagesverlauf rund 4 Prozent nach.

Das passt zum Bild, das sich seit Wochen zeigt. Nicht die Nachfrage ist der Flaschenhals, sondern das Advanced Packaging. Dieselbe Engstelle stand schon hinter dem Bericht, wonach Nvidia für Rubin Ultra kleinere HBM-Stapel prüft, und sie erklärt einen Teil davon, warum TSMC im Juli 44,7 Prozent mehr umsetzte als ein Jahr zuvor.

Bei der Bewertung ist Vorsicht angebracht. Alles hängt an einer einzigen, kostenpflichtigen Notiz; jeder Bericht dazu zitiert dieselbe Quelle. Google und AMD schweigen, Broadcom ebenfalls, und mindestens ein Branchenbeobachter hat auf X darauf hingewiesen, dass SemiAnalysis in der Vergangenheit bei Micron, bei CPO-Verzögerungen, bei SOCAMM und bei 8-High-HBM4 danebenlag.

Bemerkenswert ist der Zeitpunkt trotzdem. Reihenweise bauen KI-Firmen inzwischen eigenes Silizium, zuletzt hat Anthropic ein eigenes Team für Chipdesign aufgestellt. Dass ausgerechnet Google, das diesen Weg seit einem Jahrzehnt geht, sich dafür einen weiteren Partner ins Haus holen soll, wäre die interessantere Nachricht als die Chip-Architektur selbst.